Sau cuộc khủng hoảng do Black Order gây ra, những cư dân sống sót của Thành phố Bo đã rời bỏ nơi này. Với các thành phố lân cận cung cấp nơi trú ẩn cho những người tị nạn phải di dời, Mo Fan và gia đình của anh ấy chấp nhận lời đề nghị và đi đến Thành phố Mingzhu, thủ đô của ma thuật. Mo Fan có rất ít thời gian để ổn định khi giáo viên của anh ấy là Tang Yue yêu cầu anh ấy hỗ trợ cô ấy trong một cuộc điều tra liên quan đến Black Order. Tuy nhiên, Mo Fan chỉ đồng ý với điều kiện phải đánh thức nguyên tố hắc ám trong người.
Khi dần dần hòa hợp với sức mạnh mới tìm thấy của mình, Mo Fan chuẩn bị đăng ký vào Đại học Mingzhu, nơi mơ ước của tất cả các pháp sư. Trên đường đi, sự tương tác của Mo Fan với các nguyên tố dần dần vượt qua sự mong đợi của anh ấy, cho anh ấy thấy rằng đây chỉ là khởi đầu của những khám phá trong tiềm năng vô hạn của anh ấy.